Creación de tareas

En esta pagina te enseñaremos cómo crear Tareas generales. desde los 3 módulos

Módulo de tareas directas:

El módulo se encuentra en Mis Actividades ->Tareas -> Agregar tarea.

En esta opción podemos crear de forma rápida las tareas como: descripción, tipo tarea (actividad, llamada, correo electrónico y mensajería), Fecha , hora y tiempo para el aviso de notificación para poder realizar la tarea.

Si necesitamos mas información le damos en la opción mas opciones

Nos saldrá una ventana nueva con datos generales ,recordatorios y asignación a alguna oportunidad anteriormente creada

Oportunidades:

Las tareas desde las oportunidades se encuentra en CRM ->Oportunidades -> Tareas.

En el cuadro de texto, escribimos el detalle de la tarea

Por último para poder editar la tarea y colocar los datos para la notificación; le damos click en los 3 puntos y nos saldrá las opciones editar o eliminar.

Chat en linea:

Las tareas desde el chat en linea se encuentra en Canales-> Chat en linea -> Abrimos el chat del contacto, icono tareas ✔️.

En el cuadro de texto, escribimos el detalle de la tarea y le damos aceptar.

Para poder cambiar los datos nos dirigimos al modulo de tareas y hay actualizamos los datos.